近6年全球五金衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)發(fā)展大趨勢

【中國建材網(wǎng)】依據(jù)ICONGROUP統(tǒng)計(jì)，2014年全球全球廚衛(wèi)用水龍頭及配件全球產(chǎn)值在40.6億美元左右，較2013年增加1.4億美元，2015年全球產(chǎn)值為42.1億元美金。
　　依照各地區(qū)市場規(guī)模與市場占有率排名，全球最大的水五金市場為亞洲，2014年市場規(guī)模為15億美元，全球占有率為37%，其次為中東與歐洲地區(qū)，市場規(guī)模為12.6億美元，全球市占率為31%，北美與加勒比海地區(qū)合計(jì)排名第三，市場規(guī)模為7.7億美元，全球市占率為19%。
　　2013年全球水五金進(jìn)口總金額為626億美元，最大進(jìn)口國家為美國，2013年進(jìn)口約90億美元；中國大陸排名第二，2013年進(jìn)口50.7億美元；排名第三為德國，進(jìn)口33.8億美元。全球水五金主要進(jìn)口地區(qū)集中在北美與亞洲。
　　國際標(biāo)竿廠商營運(yùn)概況
　　德國杜拉維特(Duravit)、西班牙樂家(Roca)、日本東陶(TOTO)、日本伊奈(INAX)、美國科勒(Kohler)、德國當(dāng)代衛(wèi)浴(Dornbracht)、德國凱樂瑪衛(wèi)浴(Keramag)、德國漢斯格雅(hansgrohe)、德國唯寶(Villeroy&Boch)、美國摩恩(Moen)。
　　以衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)重要產(chǎn)品水龍頭來說，北美及歐洲水龍頭品牌客戶之市場占有率超過70%，顯示品牌大廠在市場上具有主導(dǎo)力受到全球分工、世界制造體系轉(zhuǎn)移及新興市場蓬勃發(fā)展等因素影響，各品牌大廠亦尋求最有利方式進(jìn)行全球價值鏈分工，自1990年代以來，受到中國大陸世界工廠及其廣大市場之磁吸效應(yīng)，國際品牌商對中國大陸衛(wèi)浴零配件采購量則開始快速增長。產(chǎn)業(yè)價值鏈分工體系已開始逐步建立，國際品牌廠之制造及組裝功能移向亞洲趨勢明顯。
　　亞太新興國家由于經(jīng)濟(jì)成長較快，住宅及非住宅營建需求增加，帶動了衛(wèi)浴設(shè)備的需求，而中國大陸的需求預(yù)估超過所有開發(fā)中國家需求的50%，此外，印度、印度尼西亞、越南也是高度成長的國家，因此品牌大廠紛紛至新興國家設(shè)立工廠，希望能夠搶進(jìn)當(dāng)?shù)厥袌觥?br /> 　　從整體經(jīng)濟(jì)分析，2009年金融海嘯以及2010年歐債危機(jī)的影響，整體大環(huán)境不佳直接沖擊房地產(chǎn)市場，使得廚衛(wèi)產(chǎn)品銷售大受影響。
　　衛(wèi)浴五金產(chǎn)品與房地產(chǎn)景氣連動，2012年北美新屋開工與銷售數(shù)字有逐漸回溫的趨勢，使得衛(wèi)浴設(shè)備及相關(guān)五金產(chǎn)品市場逐漸擺脫谷底，漸漸恢復(fù)至金融海嘯前水平，以前大品牌分析，德國杜拉維特(Duravit)、西班牙樂家(Roca)、日本東陶(TOTO)在2012年的營收皆已恢復(fù)成長，但是日本驪駐(lixil)的營收則依舊呈現(xiàn)衰退的狀況，可幸的是在2015年轉(zhuǎn)虧為盈。
　　從北美新屋開工數(shù)可知，雖然美國已經(jīng)宣布量化寬松政策將逐漸退場，但北美房地產(chǎn)信心已逐漸恢復(fù)，新屋開工數(shù)2013年11月達(dá)到109萬戶，來到金融海嘯以來的新高點(diǎn)，回顧2014年，北美新屋開工數(shù)每月平均突破100萬戶，展望2015年北美經(jīng)濟(jì)景氣將回溫，美國房地產(chǎn)脫離谷底將有助于衛(wèi)浴品牌大廠持續(xù)改善營運(yùn)狀況。
　　此外，2013年10月日本建材公司LIXIL聯(lián)合日本發(fā)展銀行(DevelopmentBankofJapan)買下Grohe公司87.5%的股權(quán)，總值41億歐元，Grohe和LIXIL合并后，將成為全世界最大的浴衛(wèi)及廚房設(shè)備制造商，LIXIL旗下已經(jīng)擁有知名衛(wèi)浴品牌INAX，此外，LIXIL在2013年6月，花費(fèi)5.42億美元并購美國浴衛(wèi)及廚房設(shè)備制造公司AmericanStandardBrands。透過此兩件并購案，使得LIXIL能夠更進(jìn)一步鞏固在美洲及歐洲市場的地位，擊敗其他品牌成為全球最大衛(wèi)浴品牌。
　　公司名稱集團(tuán)營收營運(yùn)概況
　　Duravit4億歐元2015年?duì)I業(yè)收入首次超過了4億歐元(約合人民幣29.49億元)，凈收益為4.323億歐元(約合人民幣31.88億元)，與去年相比增長了10.7%。增長的背后，則歸功于杜拉維特在市場布局上的成功，尤其是國際出口市場，如美國、英國、沙特阿拉伯、西班牙、以及在北非和中國的不同地區(qū)，而在德國的本土市場上，杜拉維特也取得了高于平均水平的成績。
　　Roca16.46億歐元2014年，樂家集團(tuán)的綜合營業(yè)額為16.46億歐元(約合人民幣120.90億元)，較前一年增長4.7%。樂家集團(tuán)大部分經(jīng)營貨幣為歐元(該組織的合并會計(jì)貨幣)，因此這個數(shù)據(jù)再次被認(rèn)為是受到歐元整體顯著貶值的影響。特別是一些業(yè)務(wù)量很高的新興國家就有這種情況，像俄羅斯盧布(-16.9%)，巴西雷亞爾(-8%)和印度盧比(-4%)。不考慮在海外業(yè)務(wù)的歐元鞏固匯率影響，營業(yè)額本應(yīng)有9.8%的增長，以當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算可達(dá)17.26億元。
　　TOTO5,678億日元2015年凈利比2014年增長44%，成為少數(shù)營收逆勢成長的日本企業(yè)。銷售額達(dá)到5,678億日元，凈增長4%，營業(yè)利潤為461億日元，增長23%。合并凈利潤達(dá)到357億日元，比2014年增長44%。在改建需求市場增長的日本國內(nèi)，包括溫水沖洗座便器銷量走俏，彌補(bǔ)了因中國市場低迷而利潤下降的海外業(yè)務(wù)。期末每股分紅配息為34日元，較預(yù)期增加4日元。另外，TOTO也預(yù)期2016財(cái)年合并銷售額預(yù)期為6,000億日元，同比增長6%，凈利潤預(yù)期為370億日元，增長4%。TOTO指出，TOTO的營收成長來自日本國內(nèi)改建需求增長，抵銷了海外最大市場中國大陸低迷表現(xiàn)。此外，包括臺灣和越南等地的亞洲市場，對于陶瓷衛(wèi)浴?品的市場表現(xiàn)也優(yōu)于預(yù)期。
　　LIXIL3,705億日元2015全年整體銷售收入18,451億日元，約為人民幣1,097億元，同比上升10.3%;營業(yè)利潤563億日元，約為人民幣33億元，同比增長8.9%。其中衛(wèi)浴事業(yè)部2015年銷售額達(dá)5,863億日元，約為人民幣348億元，同比增長42.7%;營業(yè)利潤達(dá)506億日元，約為人民幣30億元，同比增長86%。
　　重要新興市場概況
　　排除中國大陸，分析全球重要新興市場國家水五金之的進(jìn)口值，俄羅斯是全球水五金進(jìn)口最大市場。俄羅斯2013年進(jìn)口24億美元，占全球進(jìn)口比例3.8%;沙特阿拉伯排名第二，進(jìn)口14.7億美元新臺幣，占全球進(jìn)口比例2.3%;排名第三為阿拉伯聯(lián)合酋長國，進(jìn)口13.5億美元，占全球進(jìn)口比例2.2%。

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